Maxima Patrimoine
Ingénierie Patrimoniale et Structuration Financière ● Placements ● Formation
Nous mettons notre expertise en gestion de patrimoine au service de nos clients, avec une approche personnalisée à la fois financière, civile et fiscale. Grâce à un audit précis et des études d'impact, nous optimisons la gestion des actifs et anticipons les enjeux pour favoriser l'harmonie au sein des familles ou des structures professionnelles.
À la rencontre de Mathieu Magnant
Fondateur et gérant
Issu d’un parcours IUP Banque Finance de Nantes (IAE) et surtout du réputé Master 2 Gestion de Patrimoine de Clermont Ferrand (2008), Mathieu Magnant a exercé de nombreuses années le métier de Conseiller en gestion de patrimoine au sein de BNP Paribas Banque Privée, avant de diriger et d’accompagner des équipes. Ingénieur patrimonial depuis décembre 2016, ses expériences plurielles des situations et des univers de la gestion de patrimoine lui permettent d’aborder les problématiques avec recul et clarté. L’expérience sert ainsi à construire une trajectoire définie dans un univers des possibles le plus ouvert possible, mais avec une mise en ordre des éléments pour la stratégie adoptée.
Mettre en ordre le présent pour façonner l’avenir.
M.M
Mathieu Magnant est par ailleurs formateur professionnel depuis 15 ans, pour un public tant de professionnels (CESB, Bachelor, …) que d’étudiants en Master 2 en alternance, auprès de plusieurs organismes de formation ou d’Écoles avec lesquels une collaboration régulière a lieu.
Notre engagement professionnel
Notre cabinet est membre de la CNCGP (Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine).
Nous disposons donc des accréditations indispensables pour vous accompagner :
CIF (Conseiller en Investissements Financiers)
IAS (Intermédiaire en Assurance)
COBSP (Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement)
Carte de Transaction Immobilière (en cours)
Notre formation continue et obligatoire nous permet de faire évoluer nos compétences afin de vous accompagner avec la plus grande exigence, dans le respect de la loi.
Notre rémunération
Le cabinet se rémunère de différentes manières, selon les missions et les préférences de nos clients :
rétrocessions, facturation d’honoraires, abonnement patrimonial, …
Avant de vous adresser toute facture, le cabinet vous soumettra toujours un devis, sous forme de lettre de mission, afin d’éviter toute incompréhension ou surprise.
Nos principaux Partenaires
Nous contacter
Afin de mieux vous accompagner dans la gestion et l'optimisation de votre patrimoine, nous vous invitons à remplir le formulaire ci-dessous en y précisant vos besoins spécifiques. Cette démarche nous permettra de comprendre en détail vos objectifs et de vous offrir un service personnalisé, sur mesure, répondant précisément à vos attentes.
Que vous souhaitiez des conseils en matière d’investissement, de préparation à la retraite, de transmission de patrimoine, ou toute autre question patrimoniale, ce formulaire est la première étape vers une solution adaptée à vos besoins.
Les informations transmises sont destinées exclusivement à notre mise en relation. Elles ne seront jamais utilisées dans un autre contexte. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification que vous pouvez exercer en nous contactant directement.